Bem-Vindo à Ajuda do SuricataCRM
Suricata. Turn on mobile. Organize toda a sua informação numa única plataforma, disponível 24 horas por dia, em todo o mundo..
Oportunidades
Listagem de todas as oportunidades na plataforma estando estas separadas por estados.
O utilizador pode criar uma nova oportunidade, editar os seus dados, apagar e imprimir um relatório.
Acções Gerais
| Criar: | Cria uma oportunidade com os dados inseridos. O utilizador pode preencher os dados gerais da oportunidade, notificações e facturação. Existem vários campos de preenchimento obrigatório para a criação. |
| Apagar: | Apaga a oportunidade. Uma vez apagada não será possível recuperá-la. |
| Activar: | Activa a oportunidade. |
| Desactivar: | Desactiva a oportunidade. |
| Excel: | A plataforma irá fazer download de um ficheiro Excel. Dentro desse ficheiro poderá ver os dados principais das oportunidades listadas. |
| Relatório | Cria um relatório com os valores escolhidos onde é possível imprimir os resultados. |
Acções Linha
| Editar: | O utilizador poderá actualizar os dados da oportunidade. |
| Calendário: | Listagem dos eventos da respectiva oportunidade. O utilizador poderá criar, editar, activar ou desativar um evento. |
| Movimentos: | Listagem de todos os movimentos da oportunidade. O utilizador poderá criar, editar, apagar ou imprimir movimentos. |
| Imprimir: | Irá aparecer um ecrã com todos os dados referentes à oportunidade com a opção de imprimir. |
| Formulário Criação de Projecto: | Mostra um formulário para criação de um projecto com a opção de imprimir. |
| Criar Proposta: | O utilizador poderá criar uma proposta para a oportunidade seleccionada. A plataforma tem uma manutenção de propostas onde o utilizador poderá ver as propostas criadas. |